--- title: "提案書・見積書づくりへのAIの使い方｜AI-Ready.jp" url: https://www.ai-ready.jp/guide/ai-for-sales-proposals/ description: "提案書・見積書づくりでは、AIに下書き・構成案・説明文を任せ、価格・数量・納期と約束する内容は人が決めて確かめる分担が進めやすい方法です。顧客の情報の入力の注意と、確認の手順もまとめました。" updated: 2026-11-12 publisher: "フロレンティナ株式会社" --- はじめる[柱：ユースケースと効果](https://www.ai-ready.jp/about-ai-ready/use-cases/) # 提案書・見積書づくりへのAIの使い方 執筆：[桐谷彰人](https://www.ai-ready.jp/about/authors/#kiritani)更新 2026-11-12最終確認 2026-11-12出典 4件[図解 2点](https://www.ai-ready.jp/zukai/) この記事の結論 提案書・見積書づくりでは、AIに構成案・文章の下書き・説明文を任せ、価格・数量・納期とお約束する内容は人が決めて確かめる分担にすると、速さと正確さを両立しやすくなります。 自社の「ユースケースと効果」の準備度は？[10問・約3分で確かめる（無料・登録不要）](https://www.ai-ready.jp/diagnosis/quick/) 提案書や見積書は、毎回の作成に時間がかかる一方で、お客様に渡す大切な書類です。生成AIを使うと下書きは速くなりますが、使い方を決めずに始めると、誤りや情報の扱いで困ることがあります。この記事では、営業や見積の担当者が明日から試せる使い方と、気をつける点を整理します。 この記事でわかること - 提案書・見積書づくりで、AIが役立つ作業と、人が担う作業の分け方 - 下書きから提出までの進め方と、確認の手順 - お客様の情報を入力するときの注意と、社内で決めておくこと ## 提案書づくりのどこにAIが役立ちますか？ 提案書づくりは、いくつかの作業に分けられます。生成AIが得意なのは、文章を整える作業と、考えの材料を広げる作業です。 | 作業 | AIの役立ち方 | 人が担うこと | |---|---|---| | 打ち合わせの内容の整理 | メモから、お客様の課題と要望を箇条書きにまとめる | 聞き取った内容と合っているかを確かめる | | 構成案づくり | 課題・解決策・進め方・費用・体制などの章立ての案を出す | お客様に合わせて順番と重みを決める | | 文章の下書き | 各章の説明文を下書きし、読みやすく整える | 事実・実績・表現が正しいかを確かめる | | 想定される質問 | お客様から出そうな質問と答えの案を挙げる | 答えの内容を社内で確かめる | | 要約 | 長い提案書の1枚の要約を作る | 要点が抜けていないかを確かめる | **AIは「白紙から書き始める時間」を短くする道具**と考えると、使いどころが分かりやすくなります。中身の判断と、お客様へのお約束は人が担います。 ## 見積書づくりでは、どこまでAIに任せられますか？ 見積書は数字が中心の書類です。生成AIは文章の作成が得意な一方で、数字や計算を誤ることがあります。そのため、次のように分けると安心です。 - **AIに任せやすいこと**：作業の項目の洗い出し、項目ごとの説明文、前提条件や対象外の範囲の書き方の案、お客様向けの送付の文面 - **人と計算の道具で行うこと**：単価・数量・金額の計算（表計算ソフトや見積のシステムで）、値引きや支払いの条件、納期 たとえば「この作業の進め方に必要な項目を挙げてください」とAIに頼み、出てきた項目を見積の表に写して、金額は表計算で出す、という使い方です。**見積の前提条件と対象外の範囲を文章で明確にすること**は、後の行き違いを減らすうえで役立ちます。この文章づくりはAIの得意な作業です。 ## どんな手順で進めればよいですか？ 次の5つの手順で進めると、速さと確かさを両立しやすくなります。 ① **材料をそろえる**：打ち合わせのメモ、お客様の要望、自社のサービスの説明、過去の提案書のうち参考にできるものを集めます。お客様の名前や個人の情報は、必要に応じて伏せます。 ② **骨子を作る**：AIに課題の整理と構成案を頼み、人が順番と重みを決めます。ここで方向を決めておくと、後の手直しが減ります。 ③ **下書きを作る**：章ごとにAIに下書きを頼みます。頼むときは、読み手（例：お客様の経営者）、目的、文字数、使いたい言葉を伝えると、意図に近い文章になります。よく使う頼み方は、社内のプロンプト集にまとめておくと便利です。 ④ **人が確かめる**：数字、実績、サービスの内容、約束できる範囲、固有名詞を、元の資料と照らし合わせます。AIは、もっともらしいが事実と異なる内容（ハルシネーション）を書くことがあります。 ⑤ **提出と振り返り**：提出した後、手直しが多かった箇所を記録し、次回の頼み方や社内の型に反映します。 提案書づくりの5つの手順 - **材料をそろえる**：打ち合わせのメモ・要望・自社のサービスの説明を集め、必要に応じて名前や個人の情報を伏せる - **骨子を作る**：AIに課題の整理と構成案を頼み、**人が順番と重みを決める** - **下書きを作る**：章ごとにAIに頼む。読み手・目的・文字数・使いたい言葉を伝える - **人が確かめる**：数字・実績・サービスの内容・約束できる範囲・固有名詞を、元の資料と照らし合わせる - **提出と振り返り**：手直しが多かった箇所を記録し、次回の頼み方や社内の型に反映する AIは、もっともらしいが事実と異なる内容を書くことがあります。 読みながら、自社の現在地を確かめませんか クイック診断は10問・約3分・登録不要です。7つの柱ごとの目安と、「ユースケースと効果」を含めて次に取り組むことがわかります。 [無料で診断する](https://www.ai-ready.jp/diagnosis/quick/)[結果の解説（30分・無料）](https://www.ai-ready.jp/consult/review/) ## お客様の情報は、AIに入力してよいですか？ 提案書には、お客様の社名、担当者名、課題や取引の条件が含まれます。入力の前に、次の点を確かめます。 **ツールの設定と規約を確かめる**：会社として認めたツールを使い、入力した内容が学習に使われない設定か、利用規約やプライバシーポリシーを確かめます。 **個人情報は利用目的の範囲で**：個人情報保護委員会は2023年6月の注意喚起で、個人情報を含む指示を生成AIサービスに入力する場合は、特定した利用目的を達成するために必要な範囲内かを十分に確かめるよう求めています。また、本人の同意なく個人データを入力し、それが応答の出力以外の目的で扱われる場合は、法律に違反するおそれがあるとして、提供事業者が機械学習に利用しないことなどを確かめるよう示しています。 **秘密保持の約束を守る**：お客様と秘密保持の契約を結んでいる場合は、その条件に沿って扱います。迷う場合は、社名や金額を伏せた形で下書きを作り、最後に人が書き足す方法があります。 社内で「入力してよい情報・いけない情報」を一覧にしておくと、担当者が迷わずに済みます（ひな形「入力してはいけない情報の一覧」参照）。 ## ほかに気をつけることはありますか？ **ほかの会社の資料や文章をなぞらない**：AIに他社の資料や公開されている文章を読ませて似た提案書を作ると、著作権の問題が生じる場合があります。考え方は、文化庁がまとめた資料と、ガイド「生成AIと著作権」で確かめられます。 **判断の責任は人にある**：総務省と経済産業省の「AI事業者ガイドライン」は、AIを使う事業者に対し、出力の精度やリスクを理解したうえで使い、出力を事業の判断に使う場合は責任をもって判断することを求めています。提案書でお約束する内容は、会社としての判断です。 **表現を確かめる**：「確実に成果が出る」のような言い切りや、根拠のない数字が下書きに入ることがあります。根拠を確かめられない表現は削るか、条件を添えます。 AIに任せることと、人が決めること AIに任せやすいこと 生成AI 下書き・案を出す 構成案・説明文・前提条件の書き方の案 白紙から書き始める時間を短くする 人と計算の道具で行うこと 担当者・表計算ソフトや見積のシステム 決めて確かめる **金額・数量・納期とお約束する内容** 出力を事業の判断に使う場合は、責任をもって判断する 根拠を確かめられない表現は削るか、条件を添えます。 ## 効果はどう確かめればよいですか？ 始める前に、1件の提案書にかかっていた時間を記録しておきます。AIを使った後と比べると、効果が見えます。あわせて、手直しの量や、お客様からの質問の数も見ておくと、品質が下がっていないかを確かめられます。測り方の考え方は、ガイド「AIの効果の測り方」が参考になります。 ## チェックリスト ## 関連するひな形・ガイド・用語 ひな形 - [入力してはいけない情報の一覧](https://www.ai-ready.jp/templates/prohibited-input-list/) - [AIの出力の確認チェックリスト](https://www.ai-ready.jp/templates/ai-output-review-checklist/) - [社内のプロンプト集](https://www.ai-ready.jp/templates/prompt-library-template/) ガイド - [生成AIのはじめ方：会社として最初の30日でやること](https://www.ai-ready.jp/guide/getting-started-with-generative-ai/) - [生成AIの利用ルールの作り方（ひな形つき）](https://www.ai-ready.jp/guide/generative-ai-usage-policy/) - [メール・社内文書の作成へのAIの使い方](https://www.ai-ready.jp/guide/ai-for-business-writing/) - [生成AIと著作権：文化庁の考え方にそって利用者が確かめること](https://www.ai-ready.jp/guide/generative-ai-and-copyright/) - [生成AIと個人情報の扱い：個人情報保護法と注意喚起から確かめること](https://www.ai-ready.jp/guide/personal-data-and-generative-ai/) - [AIの効果の測り方：時間・費用・品質の指標](https://www.ai-ready.jp/guide/measuring-ai-impact/) コラム - [AIで変わる法人営業経験とデータを組み合わせる営業の進め方](https://www.ai-ready.jp/column/ai-for-b2b-sales/) 用語 - [ハルシネーション](https://www.ai-ready.jp/glossary/hallucination/) - [プロンプトテンプレート](https://www.ai-ready.jp/glossary/prompt-template/) - [SFA](https://www.ai-ready.jp/glossary/sfa/) ## よくあるご質問 Q見積金額の計算もAIに任せてよいですか？ A計算は、表計算ソフトや見積のシステムなど、計算の仕組みがはっきりした道具で行うほうが安心です。生成AIは文章の作成が得意な一方で、数字や計算を誤ることがあります。AIには、項目の洗い出しや説明文の下書きを任せる分担が向いています。 Qお客様の社名や担当者名をAIに入力してもよいですか？ A会社として認めたツールで、入力した内容が学習に使われない設定かを確かめたうえで、社内のルールの範囲で入力します。個人情報保護委員会は、個人情報を含む指示を入力する場合は利用目的の範囲内かを確かめるよう注意を呼びかけています。社名などを伏せた形でも、構成案や文章の下書きは十分に作れます。 QAIが作った提案書を、そのまま提出してもよいですか？ A提出の前に、人が内容を確かめます。事実と異なる記載や、お約束できない内容が混じることがあるためです。AI事業者ガイドラインも、AIの出力を事業の判断に使う場合は利用者が責任をもって判断するとしています。 Q過去の提案書をAIに読ませて使い回してもよいですか？ A自社で作った提案書を、社内のルールに沿って参考にすることは、作業を速くする有効な方法です。ただし、ほかのお客様の名前や条件、秘密保持の約束がある情報が混じらないように、読ませる前に取り除きます。 ## この記事に出てくる用語 - [生成AI](https://www.ai-ready.jp/glossary/generative-ai/) - [要約](https://www.ai-ready.jp/glossary/summarization/) - [プロンプト](https://www.ai-ready.jp/glossary/prompt/) - [ハルシネーション](https://www.ai-ready.jp/glossary/hallucination/) - [個人情報保護委員会](https://www.ai-ready.jp/glossary/personal-information-protection-commission/) - [個人データ](https://www.ai-ready.jp/glossary/personal-data/) - [機械学習](https://www.ai-ready.jp/glossary/machine-learning/) - [AI事業者ガイドライン](https://www.ai-ready.jp/glossary/ai-guidelines-for-business/) - [プロンプトテンプレート](https://www.ai-ready.jp/glossary/prompt-template/) - [SFA](https://www.ai-ready.jp/glossary/sfa/) ## 「ユースケースと効果」のほかの記事 [この柱の解説 →](https://www.ai-ready.jp/about-ai-ready/use-cases/) [広げる／ユースケースと効果AIの効果の測り方：時間・費用・品質の指標桐谷彰人2026-10-25](https://www.ai-ready.jp/guide/measuring-ai-impact/)[定着させる／ユースケースと効果AIの効果を測り続ける：全社に広げた後の指標の見直しと、続ける・広げる・やめるの判断嵐保憲2026-10-26](https://www.ai-ready.jp/guide/sustaining-ai-impact/)[はじめる／ユースケースと効果AIを使う業務の選び方：業務の棚卸しから優先順位まで石田誠2026-10-25](https://www.ai-ready.jp/guide/choosing-ai-use-cases/) ## 出典 1. [総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン（第1.2版）」本編](https://www.soumu.go.jp/main_content/001064299.pdf) 2. [個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」（2023年6月2日）](https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/) 3. [個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」別添1（内閣府 AI戦略会議の資料として掲載）](https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/3kai/kojinjouhou.pdf) 4. [文化庁「AIと著作権について」](https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html) 最終確認日：2026-11-12 ## 次の一歩 [測るAI-Ready診断（無料）いまの準備状況を、7つの柱で確かめられます。](https://www.ai-ready.jp/diagnosis/) [相談する結果の解説（30分・無料）診断の結果をもとに、オンラインでご説明します。](https://www.ai-ready.jp/consult/review/) [窓口ご相談のお申し込み経営・M&A・事業承継・上場・バリューアップはフロレンティナ、AIの導入・開発・データ・セキュリティ・研修はアメリア・テクノロジーがお受けします。](https://www.ai-ready.jp/consult/apply/) 目次 1. 提案書づくりのどこにAIが役立ちますか？ 2. 見積書づくりでは、どこまでAIに任せられますか？ 3. どんな手順で進めればよいですか？ 4. お客様の情報は、AIに入力してよいですか？ 5. ほかに気をつけることはありますか？ 6. 効果はどう確かめればよいですか？ 7. チェックリスト 8. よくあるご質問 この記事が扱う柱 主に「ユースケースと効果」 [ユースケースと効果の解説](https://www.ai-ready.jp/about-ai-ready/use-cases/) 自社の準備度を確かめる 10問・約3分・登録不要。7つの柱ごとの目安がわかります。 [無料で診断する](https://www.ai-ready.jp/diagnosis/quick/) --- 出典：フロレンティナ株式会社「提案書・見積書づくりへのAIの使い方｜AI-Ready.jp」 https://www.ai-ready.jp/guide/ai-for-sales-proposals/