--- title: "アカウントと権限の管理台帳｜AI-Ready.jp" url: https://www.ai-ready.jp/templates/account-management-ledger/ description: "システムやクラウドサービスのアカウントを1件ずつ書き出し、利用者・種類・権限・付与の理由と承認・多要素認証・見直し日・状態を一覧にするExcelのひな形です。入社・異動・退職の対応と定期の見直しも記録できます。" updated: 2026-11-12 publisher: "フロレンティナ株式会社" --- ひな形Excel更新 2026-11-12 # アカウントと権限の管理台帳 このひな形でできること システムやクラウドサービスのアカウントを一覧にし、誰にどの権限を、どの理由と承認で付けたかを記録して、入社・異動・退職と定期の見直しで不要なアカウントを止められます。 ダウンロード（Excel・13KB・無料・登録不要） [アカウントと権限の管理台帳をダウンロード](https://www.ai-ready.jp/assets/downloads/account-management-ledger.xlsx) 自社の規程・契約・関係する法令に合わせて直してお使いください（[サイトの利用について](https://www.ai-ready.jp/policy/terms/)）。 ガイド「[アカウントと権限の管理の基本](https://www.ai-ready.jp/guide/access-management-basics/)」で説明している手順に合わせて作ったExcelのファイルです。「アカウント一覧」のシートにアカウントを1行ずつ書き、入社・異動・退職のときの対応は「異動・退職の対応」のシートに、定期の見直しは「定期の見直し」のシートに残します。AIのサービスや、AIエージェントが使うアカウントの権限を整理するときにも使えます。 ## 使い方 ① **対象のシステムを決めます。** 「SaaSの管理台帳（[SaaSの管理台帳](https://www.ai-ready.jp/templates/saas-inventory/)）」で書き出したサービスや、社内のシステムのうち、まず管理する対象を決めます。機密の情報や個人情報を扱うシステムから始めると進めやすくなります。 ② **アカウントを1行ずつ書き出します。** 「アカウント一覧」のシートに、システム、アカウントのID、利用者、部署、種類（個人・共有・管理者・システム用）を書きます。 ③ **権限と付与の記録を書きます。** 権限（役割）、付与の理由、申請者、承認者、付与日を書きます。業務に必要な権限だけにするという考え方で確かめます。 ④ **認証と見直し日を書きます。** 多要素認証を設定しているか、最終ログイン日、次の見直し日を書きます。 ⑤ **入社・異動・退職のたびに対応します。** 人事の連絡を受けて、アカウントの付与・変更・停止・削除を行い、「異動・退職の対応」のシートに記録し、「アカウント一覧」の状態を更新します。 ⑥ **定期的に見直します。** 半年ごとなどに、使われていないアカウント、退職者のアカウント、権限が大きすぎるアカウントがないかを確かめ、「定期の見直し」のシートに残します。 アカウントのライフサイクルと台帳の記録 **付与**：権限・付与の理由・申請者・承認者・付与日を「アカウント一覧」に **利用中**：多要素認証、最終ログイン日、次の見直し日を記録 **入社・異動・退職**：付与・変更・停止・削除を行い「異動・退職の対応」に記録 **定期の見直し**：半年ごとなどに、**使われていない・退職者・権限が大きすぎる**アカウントを確かめます 業務に必要な権限だけにするという考え方で確かめます。 ## 中身（見出し） | シート | 内容 | |---|---| | 使い方 | 記入の手順、各列の意味、種類・状態の選び方 | | アカウント一覧 | 番号、システム・サービス、アカウントのID、利用者、部署、種類、権限（役割）、付与の理由、申請者、承認者、付与日、多要素認証、最終ログイン日、次の見直し日、状態、停止・削除の日、メモ | | 異動・退職の対応 | 日付、利用者、事由（入社・異動・退職・休職）、対象のシステム、対応（付与・変更・停止・削除）、実施者、確認者、メモ | | 定期の見直し | 見直し日、対象のシステム、確かめたアカウントの数、見つかったこと、対応、確認者 | ## 記入例 架空の会社「株式会社〇〇」の例です。 | 項目 | 記入例 | |---|---| | システム・サービス | 会計のシステム | | 利用者・種類 | 経理部の担当者・個人 | | 権限（役割） | 仕訳の入力（承認の権限はなし） | | 付与の理由・承認者 | 月次の仕訳の入力のため・経理部長 | | 多要素認証 | 設定済み | | 異動・退職の対応 | 営業部への異動に合わせて、会計のシステムのアカウントを停止。実施者は情報システムの担当、確認者は経理部長 | | 定期の見直し | 最終ログインが3か月以上前のアカウントを2件見つけ、利用者に確かめて1件を停止 | ## 使うときの注意 - **自社の規程に合わせて直してください。** 列や種類は一般的な例です。自社の情報セキュリティの規程や、入社・退職の手続きの流れに合わせて整えます。 - **個人データを扱うシステムは、法令の考え方も確かめてください。** 個人情報保護委員会のガイドライン（通則編）では、技術的な安全管理措置の例として、取り扱う担当者と範囲を限るためのアクセスの制御や、利用者の識別と認証が挙げられています。具体的な対応は、弁護士などの専門家に確かめていただくと安心です。 - **台帳そのものの扱いに気をつけてください。** アカウントのIDや権限の情報が集まるため、台帳を見られる人を限ります。パスワードは台帳に書きません。 - **人事の連絡とつなげてください。** 異動・退職の連絡が情報システムの担当に届く流れがないと、台帳を作っても停止の漏れが起きます。連絡の方法とあわせて決めます。 - このひな形は参考のための資料で、監査・評価・認証に代わるものではありません。特定の製品・サービス・会社をお勧めするものでもありません。 ## よくあるご質問 Q共有のアカウントは書かなくてもよいですか？ A共有のアカウントや管理者のアカウント、システムが使うアカウントこそ、書いておくことをお勧めします。誰が使っているかがわかりにくく、退職のときに見落としやすいためです。共有のアカウントは、使う人と管理する人を「メモ」の列に書き、個人ごとのアカウントに分けられないかも検討します。 Q見直しはどのくらいの頻度で行えばよいですか？ A半年ごとや四半期ごとに決めておく例があります。管理者の権限や機密の情報を扱うシステムは、ほかより短い間隔にする決め方もあります。入社・異動・退職のたびの対応とは別に、定期の見直しで漏れを見つけます。 ## このひな形を使うガイド - [アカウントと権限の管理の基本](https://www.ai-ready.jp/guide/access-management-basics/)ガイド - [AIエージェントを安全に使うための権限と確認](https://www.ai-ready.jp/guide/ai-agent-security/)ガイド - [クラウドを安全に使うための基本](https://www.ai-ready.jp/guide/cloud-security-basics/)ガイド - [社内データの分類ルールの作り方](https://www.ai-ready.jp/guide/data-classification-policy/)ガイド - [現場のセンサー・IoTデータの活かし方](https://www.ai-ready.jp/guide/iot-data-use/)ガイド - [多要素認証・パスキーの導入の進め方](https://www.ai-ready.jp/guide/mfa-and-passkey-introduction/)ガイド - [SaaSの管理と棚卸しの進め方](https://www.ai-ready.jp/guide/saas-management/)ガイド - [セキュリティ事故が起きたときの対応の手順](https://www.ai-ready.jp/guide/security-incident-response/)ガイド - [エッジAIとは：手元の機器で動くAI](https://www.ai-ready.jp/column/edge-ai-overview/)コラム - [パスキーとは：パスワードに代わるログイン](https://www.ai-ready.jp/column/passkey-explained/)コラム - [会社を譲る前に整えたいAIとデータ](https://www.ai-ready.jp/column/pre-sale-ai-and-data/)コラム - [中小企業のゼロトラストの考え方](https://www.ai-ready.jp/column/zero-trust-for-sme/)コラム ## 次の一歩 [測るAI-Ready診断（無料）いまの準備状況を、7つの柱で確かめられます。](https://www.ai-ready.jp/diagnosis/) [相談する結果の解説（30分・無料）診断の結果をもとに、オンラインでご説明します。](https://www.ai-ready.jp/consult/review/) [窓口ご相談のお申し込み経営・M&A・事業承継・上場・バリューアップはフロレンティナ、AIの導入・開発・データ・セキュリティ・研修はアメリア・テクノロジーがお受けします。](https://www.ai-ready.jp/consult/apply/) --- 出典：フロレンティナ株式会社「アカウントと権限の管理台帳｜AI-Ready.jp」 https://www.ai-ready.jp/templates/account-management-ledger/