CRM

CRMは「顧客関係管理」と訳され、顧客の基本情報、取引の履歴、問い合わせの内容などを一か所で管理し、部署をまたいで共有します。担当者が変わっても経緯を引き継げ、状況に合ったご案内や対応がしやすくなります。営業活動の管理に特化したSFAと一体になった製品も多くあります。AIと組み合わせると、問い合わせの分類や返信の下書き、取引をやめそうな顧客の予測などに使える場合があります。ただし、入力が続かずデータが古くなると効果が出にくいため、入力の手間を減らす工夫や、入力する項目の絞り込みが大切です。