SFA

SFAは「営業支援システム」とも呼ばれます。顧客への訪問や連絡の記録、商談の段階、見込みの金額、次の予定などを入力し、チームで共有します。管理者は案件全体の状況を把握でき、担当者は抜け漏れを防ぎやすくなります。顧客との関係全体を管理するCRMと重なる部分が多く、一体の製品として提供されることもあります。AIと組み合わせると、商談の記録の要約や受注の見込みの予測などに使える場合があります。入力が負担になると記録が続かないため、入力の項目を絞り、使う目的をチームで共有しておくと定着しやすくなります。