指標はいくつ置けばよいですか？

取り組み1つにつき、3つの段からそれぞれ1〜2個、合わせて3〜5個程度が目安です。数が多すぎると記録の手間が増えて続きにくくなるため、判断に使う指標に絞ると管理しやすくなります。

利用者の数だけを見ていてはいけませんか？

利用者の数は定着の様子を知る手がかりになりますが、使われていても業務の時間や品質が変わっていない場合があります。業務の効果の指標をあわせて見ると、使い方を見直すべきかどうかを判断しやすくなります。

ガイド「AI活用のKPIの決め方」と「AIの効果の測り方：時間・費用・品質の指標」で説明している考え方に合わせて作ったExcelのファイルです。KPI（重要な指標）ごとに、定義・測り方・データの出どころを先に決めておくことで、担当が替わっても同じ方法で測れるようにします。

① 取り組みを書きます。 「KPIの一覧」のシートに、ロードマップ表の取り組みのうち、指標で追うものを書きます。

② 3つの段で指標を選びます。 利用の状況（使われているか）、業務の効果（時間・品質が変わったか）、経営への効果（売上・費用・顧客の満足などにつながったか）の段から、取り組みに合う指標を選びます。

③ 定義と測り方を決めます。 指標ごとに、定義・単位・測り方・データの出どころ・測る頻度・担当を書きます。

④ 基準値と目標値を書きます。 導入前の値（基準値）と、期限までに目指す値（目標値）を書きます。基準値がない場合は、測り始めた月の値を基準にし、その旨をメモに残します。

⑤ 月ごとに実績を記録します。 「月ごとの記録」のシートに、指標ごとの実績を書きます。

⑥ 振り返りで判断します。 「振り返り」のシートに、目標との差、気づいた点、続ける・広げる・使い方を見直す・やめるの判断と、次の行動を書きます。

指標を選ぶ3つの段

取り組み1つにつき3〜5個程度が目安です。指標ごとに定義・測り方・データの出どころを先に決め、基準値と目標値を書いてから、月ごとに実績を記録します。

シート	内容
使い方	記入の手順、3つの段の説明、指標の例
KPIの一覧	番号、取り組み、段（利用の状況・業務の効果・経営への効果）、指標、定義、単位、測り方、データの出どころ、測る頻度、基準値、目標値、期限、担当、メモ
月ごとの記録	番号（KPIの一覧と同じ）、指標、1月〜12月の実績、メモ
振り返り	日付、対象の取り組み、目標との差、気づいた点、判断（続ける・広げる・使い方を見直す・やめる）、次の行動、承認者

段ごとの指標の例は次のとおりです。

架空の会社「株式会社〇〇」の営業部が、見積もりの下書きにAIを使う場合の例です（数字は説明のための例です）。

段	指標	基準値	目標値	3か月後の実績
利用の状況	見積もりのうちAIで下書きを作った件数の割合	0%	70%	55%
業務の効果	見積もり1件あたりの作成時間	60分	40分	45分
業務の効果	上長の確認での手直しの件数（月）	15件	10件	12件
経営への効果	問い合わせから見積もりの提出までの日数	3日	2日	2.5日

振り返りの判断の例：続ける。利用の割合が目標に届かない理由を担当者に聞き、使い方の説明会を開く。

定義を先に決めてください。 測り方が途中で変わると、前後の値を比べられなくなります。定義を変えた場合は、変えた月と理由をメモに残します。
数字だけで判断しないでください。 担当者の声や手直しの内容など、数字にしにくい変化も「気づいた点」に書いておくと、判断の材料になります。
個人を評価する目的で使う場合は慎重に検討してください。 利用の記録を人事の評価に使うかどうかは、社内の規程や社員への説明とあわせて決め、労務や個人情報の扱いに関わる判断は社会保険労務士・弁護士などの専門家に確かめていただくと安心です。
ほかのひな形と合わせて使えます。 導入前後の詳しい比べ方は「効果測定シート（効果測定シート）」、取り組みの日程は「AI活用のロードマップ表（AI活用のロードマップ表）」と合わせて使えます。
このひな形は参考のための資料で、監査・評価・認証に代わるものではありません。特定の製品・サービス・会社をお勧めするものでもありません。