3年先の取り組みまで細かく書く必要はありますか？

細かく書く必要はありません。1年目は四半期ごとの取り組みと担当まで書き、2年目・3年目は方向を示す程度にとどめ、見直しのたびに具体化する使い方があります。

予定どおりに進まなかったときは、どう書き直せばよいですか？

元の予定は消さずに「状態」を「遅れ」や「中止」にし、理由と新しい予定を「見直しの記録」のシートに残します。変更の経緯が残るため、次の計画を立てるときの参考になります。

ガイド「AI活用の方針と1〜3年の計画のつくり方：経営の目標から逆算する」で説明している段階の考え方に合わせて作ったExcelのファイルです。「AI活用の方針シート（AI活用の方針シート）」で決めた重点領域を、いつ・誰が・何を目標に進めるかに落とし込むときに使います。

① 段階を決めます。 「ロードマップ」のシートの上部に、1年目・2年目・3年目の段階の名前（例：土台をつくり小さく試す／広げる／定着させる）を書きます。

② 取り組みを並べます。 方針シートの重点領域ごとに、取り組み・関係する柱・開始と終了の四半期・目標・担当を1行ずつ書きます。1年目は四半期の単位で具体的に、2年目以降は方向を示す程度にとどめます。

③ 節目を決めます。 「節目と確認」のシートに、試行の結果を確かめる時期、広げるかどうかを判断する時期などの節目と、確かめる内容を書きます。

④ 状態を更新します。 月1回や四半期ごとに、取り組みの状態（未着手・進行中・完了・遅れ・中止）を選び直します。

⑤ 見直しを記録します。 予定を変えたときは、元の行は残したまま「見直しの記録」のシートに日付・変更の内容・理由・承認者を書きます。

ロードマップの書き込み方の目安

1年目四半期の単位で、取り組み・目標・担当まで具体的に

2年目方向を示す程度にとどめる

3年目方向を示す程度にとどめる

段階の名前の例：土台をつくり小さく試す／広げる／定着させる。予定を変えたときは元の行を残し、「見直しの記録」に日付・変更の内容・理由・承認者を書きます。

シート	内容
使い方	記入の手順、各シートの内容、状態の選び方
ロードマップ	番号、段階（1年目・2年目・3年目）、重点領域、取り組み、関係する柱、開始の四半期、終了の四半期、目標、担当、状態、メモ
節目と確認	時期、節目の名前、確かめる内容、判断の材料、判断の結果、担当
見直しの記録	日付、対象の取り組み（番号）、変更の内容、理由、承認者

状態は、未着手・進行中・完了・遅れ・中止の5つから選びます。

架空の会社「株式会社〇〇」の例です。

段階	取り組み	柱	期間	目標	状態
1年目	生成AIの利用ルールを定め、全社に周知する	ガバナンスと法令	1年目の第1四半期	ルールを社内に公開し、説明会を開く	完了
1年目	見積もりの下書きにAIを試す（営業部）	ユースケースと効果	1年目の第2〜第3四半期	下書きの作成時間を短くする	進行中
1年目	推進役向けの研修を行う	人材	1年目の第2四半期	各部の推進役が受講する	遅れ
2年目	試行で効果が確かめられた使い方を、ほかの部署に広げる	組織と文化	2年目	（方向を示す程度。見直しのときに具体化）	未着手

自社の計画の単位に合わせて直してください。 年度の区切りや四半期の数え方、柱の区分は、自社の中期の計画や管理の仕方に合わせて変えてかまいません。
予定を消さずに変更を残してください。 予定と実際の違いを残しておくと、次の計画で期間や人手を見積もりやすくなります。
指標と予算はほかのひな形と合わせて使えます。 取り組みごとの指標は「AI活用のKPI管理表（AI活用のKPI管理表）」、費用は「AI関連の予算表（AI関連の予算表）」に書くと、計画と数字を結びつけやすくなります。
法令や取引先との契約に関わる取り組みは、専門家に確かめてください。 個人情報の扱いやAIの開発の委託などを含む場合は、弁護士などの専門家に確かめていただくと安心です。
このひな形は参考のための資料で、監査・評価・認証に代わるものではありません。特定の製品・サービス・会社をお勧めするものでもありません。